Zobacz co zyskasz jako klient

Portal Biura pozwala błyskawicznie wysyłać dokumenty do biura rachunkowego, także w formie pliku PDF lub zdjęcia zrobionego za pomocą smartfona, a następnie na bieżąco analizować postęp prac nad nimi. W razie błędu na dokumencie otrzymasz jego zwrot z odpowiednią adnotacją, dzięki czemu będziesz mógł szybko nanieść niezbędne poprawki. Przygotowane przez biuro dane raportowe są do Twojej dyspozycji o każdej porze, a o nadchodzących terminach i czynnościach podatkowo-składkowych przypomni Ci automatyczne powiadomienie, wysyłane mailem lub SMS-em.

Dokumenty

Dzięki usłudze możesz:

• Błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego poprzez chmurę zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF.
• Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
• Śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Raporty

Dzięki usłudze możesz:

• Wygodnie przeglądać dane raportowe, udostępniane przez biuro rachunkowe:
  - podsumowanie Twojej ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,
  - podsumowanie Twoich ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonych),
  - podsumowanie Twoich rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
  - wynagrodzenia Twoich pracowników,
  - podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz Twoich pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów.Sprawnie operować na udostępnionych przez biuro raportach — filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla wnikliwszej analizy —  eksportować dane (do formatu csv) lub wydrukować je.
• Monitorować nadchodzące terminy ustawowe oraz te wynikających z umowy z biurem (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem).
• Otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub pocztę email.

Zobacz co zyskasz jako biuro rachunkowe

Korzystając z Portalu Biura szybko wyślesz klientom raporty finansowo-księgowe oraz błyskawicznie wczytasz odebrane dokumenty do swojego programu księgowego. Ponadto poinformujesz ich o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia istotnych dokumentów, rozliczeniach czy wysyłce raportów. Sam decydujesz o formie powiadomienia, które otrzymuje klient – mogą to być maile lub SMS-y. Dodatkowo zyskujesz stały wgląd w wysłane danemu klientowi raporty, zebrane w jednym miejscu, dzięki czemu możecie je wspólnie analizować w dowolnej chwili. To znacząca oszczędność czasu, zarówno dla samego biura, jak i dla jego klientów.

Dokumenty

Dzięki usłudze możesz:

• Automatycznie pobierać przesłane przez klienta dokumenty do programów księgowych.
• Wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
• Łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu.
• Automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) — aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.Automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

Raporty

Dzięki usłudze możesz:

• Publikować raporty finansowo-księgowe.
• Wygodnie przeglądać wysłane klientowi raporty.
• Ustawiać automatyczne powiadomienia (mail lub SMS, wybór należy do Ciebie) dla klientów o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów (i konieczności ich poprawy).
  
  
  

Ceny

Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT - Cennik

Raporty InsERT nexo/InsERT GT - Cennik

Więcej informacji na stronie Portal Biura